从无图到轻图，大模型时代智驾地图新角逐，腾讯地图市场份额登顶49%

【新】地图

智驾地图技术演变三阶段： 随着辅助驾驶技术迭代，智驾地图发展经历了三个关键阶段。第一阶段是2018-2021年的高精地图甜蜜期，小鹏、蔚来、理想等数十个品牌量产高速组合辅助驾驶功能，高精地图迎来快速发展。第二阶段是2021年后追求”无图都能开”的激进期，由于法规、成本、更新频率等约束，高精地图无法快速拓展全国，车企掀起”去高精度地图”潮流。第三阶段是2024年回归”轻地图”的理性期，随着辅助驾驶全国普及，安全性、连续性和舒适性成为衡量体验的三大指标，轻高精地图完美切中转型需求。

腾讯地图市场份额登顶： 据高工智能汽车研究院数据显示，腾讯已为蔚来、乐道、极氪、魏牌等汽车品牌的城市NOA提供智驾地图服务，占新能源乘用车市场（不含增程式）标配城市NOA智驾地图市场49.01%的市场份额位列榜首，高德占47.9%排名第二。腾讯地图脱颖而出源于对技术趋势的精准预判和更加开放灵活的定位，早在2022年就开始从高精度地图向轻高精度地图转型，2023年4月正式发布HD Air轻量级高精数据产品。

智驾云图技术优势： 腾讯推出的智驾云图方案具备多重技术优势。首先是云服务交付模式，包含”云到端”和”云到云”两种模式，可将地图数据最新变化、动态交通及环境信息、驾驶经验数据下发到车端。其次是可扩展的多图层数据形态，不是固定的图而是能生长、能运营的地图生态，支持ODD灵活配置、即插即用的在线服务。第三是驾驶经验图层共建，包括环境经验图层和驾驶行为经验图层，让辅助驾驶更像”老司机”。

市场规模快速增长： 智驾地图市场体量随着城区辅助驾驶大规模普及快速增长。高工智能数据显示，2024年中国市场新能源乘用车（不含进出口）城市NOA搭载智驾地图已超过70万套。据泰伯研究院预测，智驾地图市场2025年将达54亿元，预计到2030年市场规模有望达到117亿元。当前智驾地图市场呈现”双寡头主导、多元竞争”格局，腾讯与高德在城市NOA市场垄断超96%份额。

AI大模型推动地图演进： 随着AI大模型到来，地图形态仍在发生变化。端到端技术上车让AI大模型对辅助驾驶开发方式产生颠覆性影响，驱使地图形态出现新演变方向。未来地图将不再仅局限于传统意义上富含高精要素和道路几何的数据库，而是逐步融入模型成为大模型的有机组成。大模型本质上是知识压缩，未来地图形态最终可能以模型形式存在，通过自动驾驶系统感知系统将地理位置环境信息数据作为观测信息给到大模型。

行业竞争远未终结： 从最初对”无图”的追逐到现如今轻高精地图技术的深度探索，车企与产业链玩家逐渐认清地图不是辅助驾驶的”负担”而是提升体验的”利器”。大模型发展将给地图行业带来新形态改变，势必导致整个行业格局变化。无论新老玩家，只有能够抓住新范式才会在新领域中拿到更多份额。对于腾讯这类先行布局的图商而言，行业对智驾地图的重新认知使其迎来前所未有的发展机遇，但地图演变并未达到终点，竞争仍在持续。